黑衣人的总部位于中华联邦的首都洛阳，就在皇宫的隔壁，地下空间直接延伸到皇宫地下。对外身份是自然研究所，专门研究自然环境和气象变异，可事实上基本上没有什么实质的研究项目。
“随着人类的发展，与宇宙中其他生命体接触已经是不可避免的了，其实早在千年以前，变形金刚已经降临地球，并且在地上上隐藏到了现在。”
露丝正在说着，直人震惊地看着救护车变身成为了机器人，之前霸天虎变身的记忆消失了，所以这算是第一次见到变形金刚变形。
“酷！”
“等会儿再把你介绍他们认识。”露丝现在先要带直人熟悉环境。
“我们黑衣人的任务就是防止外星人曝光，因为现在人类还没有准备好。并且我们还有敌人，邪恶的霸天虎，这些以后你都会知道的。”
直人便是刘姥姥进大观园，一切的事物都是那么新奇，监视全球的天网更是让他震惊不已。终于最后直人消失了，留下的是黑衣人h。
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