山坡上，冯远怔扮演的黑衣人冷冷地注视着一切，在张良失手后，飘然远去。
镜头切换到了淮阴城西，一个白袍老者坐在石头上，看冯邵峰扮演的韩信舞剑。等韩信舞完，老人把韩信叫了过来：“韩信，我传艺几年了？”
韩信毕恭毕敬地道：“三年！”
老人有些忧郁地看着韩信道：“我不知道教你这些对不对，也许是害了你。”
韩信不解地道：“师傅，为何这样说？”
“你若是从未学过这些，就这么浑浑噩噩地过完一生，不会感到什么遗憾，可现在……”老人叹了一口气道，“不过也难说，你的天赋太高了，没有我，你早晚也会……”老人突然提高了嗓门：“韩信，跪下！”
韩信闻言，立刻恭恭敬敬地跪下。
老人一字一句地道：“你立誓，若非乱世到来，决不使用我传授的任何东西。”
韩信大惊：“师傅，为什么？”
老人不答，厉声道：“按我的话做！”
韩信头重重磕在地上，大声道：“韩信发誓，若非乱世到来，决不使用师傅传授的任何东西。有违此誓，他日必死于乱刀之下。”
时间来到了三年后，韩信在亭长家寄食，但亭长老婆对他这个吃白食的人非常厌恶，甚至把剩下的饭菜给狗吃，也不给韩信。为此韩信愤然离开了，到街上卖草马。韩信长得非常帅，自然有少女对他芳心暗许。这引起了恶霸的妒忌，将韩信的草马摊推翻，并要求韩信从其胯下钻过去。
韩信紧紧握住手中的长剑，师傅的话在脑中里回响，他最终没有拔剑，忍辱从其胯下钻过。他走出村子，到江边垂钓。一位漂母见韩信可怜，每天将自己剩余的口粮分给韩信。
韩信垂钓了大半年，黑衣人终于找到了他，要跟他进行一场交易：“十二年后，你将会遇到一个人力无法逾越的难关，它会断绝你的一切希望，使你终生郁郁不得志。惟一能帮助你渡过这个难关的，就是我的主人。你需
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