部分属于后世阿富汗、巴基斯坦的领土。那里生活着许多勇武善战，而且信奉天方教的部落。只要“狮子王”愿意出钱，就能雇佣到不少山地战士。
所以现在每过一天，都有不少天方教的战士抵达于阗城。
站在原本属于佛教王国于阗的王宫城墙上，看着城外正变得越来越庞大的营地。
之前还有点担心的“中国狮子王”，现在已经变得雄心勃勃了。数万大军已经汇集到他的王旗之下了！而且还有更多的军队正在赶来，最后也许能有十万大军！
打败入侵的上桃花石军队肯定用不了那么多兵吧？“狮子王”心想，在打败上桃花石的军队后，也许可以乘势北上，一举消灭高昌的那群可恶的异教徒。
等消灭了高昌回鹘之后，喀喇汗的大军就可以攻入上桃花石的境内了！也该让上桃花石人知道下桃花石的厉害……
……
天山脚下，被后世称为吐鲁番盆地的地方，现在称为“西州”，又名高昌。是高昌回鹘的首都所在！
虽然统治高昌的是回鹘的仆固家族，但是这里的主要居民却是汉人。
没错，吐鲁番在历史上，从汉朝开拓西域时起，直到元朝时被信奉天方教的察合台汗都哇攻破，一直都是汉人劳作耕种的土地。
最早在高昌开垦的汉人是汉朝的戍卒，从西汉宣帝时起，就有大量的汉人士卒携带家眷在此屯田。元帝时，在其地筑城，因“地势高敞，人庶昌盛”，称为高昌壁。高昌之名由此而来。
后来的东汉、魏晋之时，高昌继续得意发展，隶属于凉州敦煌郡。之后的两晋南北朝时代，高昌也一直被汉人牢牢控制。先后建立了阚氏高昌、张氏高昌、马氏高昌和鞠氏高昌四国。在此期间，高昌国一度壮大，高昌鞠嘉王派次子入主焉耆为王。
直到隋朝时期，高昌才被突厥攻破，因此衰弱，后来又被唐朝所灭。在安史之乱后，逐步被回鹘占据。
不过由于高昌回鹘的仆固家族信奉摩尼教
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