秀信彻底将西美浓和北美浓连成一片，并在四月初八，亲自率领一万军势由岐阜城出发，沿着美浓街道向郡上八幡城挺进。八幡城城主稻叶贞通也不愿坐以待毙，他一方面进行领内动员，征召一千五百人进行笼城；另一方面，派人前往东美浓的岩村城，请求森忠政立即派人赶来支援。
四月初十，森忠政派遣家老林为忠率领一千两百军势攻打岐阜城东侧的鸟峰城，意图逼迫织田秀信回师。出乎意料的是，就在织田秀信得到消息的同时，苗木城城代、河尻秀长的弟弟河尻镇行率领三百军势从小路出发，在森军将要抵达中山道前发动伏击，一举讨取了林为忠等多位森氏重臣，森军也随之大乱，仓皇败退回了岩村城。
虽说河尻军也损失了一百多人，但这一仗却打得非常值得，一方面打击了森军的士气，使其直到战争结束也未再敢主动出击；另一方面，直接断绝了稻叶贞通的念想，加速了他开城投降的步伐。
果不其然，四月十七日，就在前田军攻占松任城的同时，稻叶贞通，这位织田氏的遗臣，在家臣的劝说以及孤立无援的绝望下，最终选择开城投降。织田秀信就此完成了他第一阶段的目标，休息数日后，又将兵锋指向了岩村城的森忠政。
经过此前的战败，森忠政不敢再贸然行动，且随着锅岛直茂等亲秀保的大名进驻北方、大垣、垂井等西南美浓城池以及稻叶贞通的倒戈，美浓国内亲近家康的大名仅剩他一人，形势对他来说已然十分严峻。
四月二十二日，织田秀信率部抵达岩村城，在河尻镇行的支援下，开始了对岩村城的猛攻。面对这样一支连连取胜、士气如虹的织田军，森忠政惊恐不已。作为织田氏旧臣，与信长公的继任者针锋相对，殊死相搏，是否是一个正确的选择？
就在森忠政踌躇不已时，丹羽长重战败投降、前田利政平定越前和加贺的消息却传到了织田秀信的耳朵里，秀信大喜过望，当即命人将北陆的战况写在纸上，投射到岩村城内，同时，安排人手轮番向城内喊话，要求森军尽
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