巨灵神就见水帘洞内一道金光闪现出来，正是悟空，威风凛凛。怎见得美猴王威风？有诗为证，诗曰：
身穿金甲亮堂堂，头戴金冠光映映。
手提金箍棒一根，足踏云鞋皆相称。
一双怪眼似明星，两耳过肩查又硬。
挺挺身材变化多，声音响亮如钟磐。
尖嘴咨牙弼马温，心高要做齐天圣。
这巨灵神身高一丈多，看起来高大威猛，手提一口宣花大斧，两眼如同铜铃般大，面色黝黑，胡渣如针，看了就让人心生敬畏。不过，这巨灵神的法力也才是太乙金仙二重天的金莲境，仙丹孕育金莲，然后金莲连通天地，使得吸收真炁的速度更为迅速，但与悟空这等天人合一，几乎快步入大罗金仙的天人境高手相比，还是差得太多。法力高了一层，就像是高了一片天，没有十分厉害的法宝，是万万打不过对方的。
巨灵神却是看不出悟空的水平来，把宣花大斧提起，一指悟空，喝骂道：“弼马温，玉帝待你不错，将你招上天庭封了官职，你却还私自跑下界来！快快随我回去，到了凌霄宝殿上跟玉帝赔礼请罪！”
悟空却哂笑道：“你是哪门子来的毛神，敢这么跟你孙外公说话？若你没有什么本事，我劝你还是快快跪下给你外公磕了三个响头，不然的话，小心害了自己的性命！”
巨灵神听悟空口出赃言，忍不住气得七窍生烟，这些神仙中人大多都是很有素养的，像悟空这般张口就喊人孙子的，真是未之有也！他不由骂道：“好猢狲，敢这么诋毁本神！今日纵是你跪地求饶，也要把你人头落地了。”
悟空却道：“我人头落地却也不一定会死，你人头落地就死定了。”
悟空有三十六变神通护体，纵然真的人头落地，也可以接回来，实在是无比厉害，这本是他学了七十二变就会了的神通，但而今这三十六变更要厉害一筹，断然没有比以前还差的道理！
巨灵神这边已经怒不可遏，提了宣花大斧杀来，当头就是一斧落下！
悟空却把手中金箍棒往前一送，如同神龙出洞，一下照巨灵神的胸膛打去。
巨灵神忙把斧子往下一晃，挡住了悟空的棍子，却不料悟空呼一声：“大！”就施展了大小如意的神通，一拳打来，拳头大如沙包，轰然击中巨灵神的眼眶，把巨灵神打了个趔趄，跌向后头，他又蹲身下去，提棍横扫，一下扫在巨灵神的脚踝上，打得巨灵神大叫道：“啊哟，痛杀我也！”那脚踝处立时传来咔嚓脆响，只见巨灵神应声倒地，眼眶起了个黑圈，肿胀起来。
悟空又是飞起一脚，正中巨灵神的心窝，把个巨灵神踢得横飞出去，撞倒了一片大树，登时昏厥过去，不省人事。