起初，孩子一端灯起来，他母亲便骂个不停，孩子充耳不闻。既而没砍死狐狸，孩子非常懊恨，只得去睡下了。孩子心想虽然没宰了那东西，但庆幸它从此后不会再来了。
天明后，孩子见狐狸滴下的血迹越墙而去，便一路追踪，见血迹一直通向何姓人家的园子。
到了夜晚，狐狸果然没来，孩子暗暗欢喜。
只是母亲依旧痴痴地躺着，像死了一般。
不久后，老翁回来。到床前询问妻子的病情。妇人对他谩骂不止，像是对待仇人一般。
儿子把经过一说，老翁大惊，请来医生用药治疗。
妇人把药泼了，还是大骂。老翁便把药掺和在汤水里让她喝下，几天后，渐渐安定下来。父子二人都很高兴。
一夜，父子睡醒后，不见了妇人，二人重又在另一间屋子里找到了她。从此妇人又发疯了，不愿跟丈夫住在一起，一到天黑，就自己跑到别的屋子。想拉住她，她骂得更厉害。老翁无计可施，便把别的屋子的门全部锁死。但妇人一跑了去，门就自己打开了。老翁很忧虑。请来法师作法驱赶狐狸，一点效验也没有。
一天，孩子在天快黑的时候，偷偷地进入何家园子里，藏在乱树丛中，要探查狐狸的踪迹。
月亮刚升上来，突然听到有人说话。孩子拨开树枝往外一瞧，见两个人正坐在地上喝酒，有个长胡子的奴仆捧着酒壶在一边伺候。
他们穿着深棕色的衣服，谈话声很低很细，隐隐约约，听不太清楚。
过了一会儿，忽然听见一人说道：“明天可去取瓶白酒来！”
接着，二人都走了。只剩下长胡子奴仆，脱下衣服，睡在庭院石头上。
孩子仔细端详了一下，见那奴仆四肢都跟人一样，只是有条尾巴垂在后面。
孩子想回去，又恐怕仆人发觉，便在乱树丛里蹲了一夜。
天还没亮，又听见那二人相继走来，叽叽咕咕地说着话，进入竹丛中又走了。
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