索它们长生的秘密，在此过程中通天教应运而生。还有一个契机是凡间流落着一批散仙，这些散仙多是在正统仙界混不下去的人，老皇帝通过拉拢他们，从他们那里得到一些简单仙术的法门，再将这些仙术法门与佛宗的符箓结合在一起，创造出了五行符箓术。
此外，他利用散仙活捉大体妖兽，通过长期的试验研究出了使用符箓术控制妖兽为自己所用的办法，有了这两项法门，一个超越人力的组织应运而生，便是通天教。
通天教之所以四处作恶其实是有意为之，他们在研究妖兽的同时也在研究人类，由此找出两者的不同之处。为此烧杀抢掠，装作无恶不作的样子，其实是为了掩人耳目。
通天教的教主就是老皇帝，教派内主要分为两派，一派是知道内情的元老，一派是后来逐渐招收进来的新人。新人们的作用是去完成各种屠杀，去吸引佛宗和道宗的目光；而元老们则继续进行秘密研究，找到人和妖的区别，探索拥有更强大力量的可能性。
通天教是决不能为世人所知的存在，其成立之初，老皇帝便派遣能够信任的人去掌管，而在他想来，能够被自己信任的人也就那么几个。拓跋凤凰是一个，拓跋钧也是一个，两人都是皇族中人，是他同父异母的兄弟。实际上，拓跋钧加入通天教的时间比之无名和令狐悬舟要早的多，那两人以为是教派内研究出了人兽合一的秘密才能引诱拓跋钧加入组织，殊不知这些秘密本来就是拓跋钧组织人员研究出来的，就是他在背后一手操控的，因为拓跋钧的支持，商丘城才会被修建成为通天教的一座坚固堡垒。
若干年来，针对妖族的研究大有进展！老皇帝通过血腥的试验发现了人类的身上可以移植罗刹族、灵感族、五溪族等等与人类体貌接近的妖族的器官，从而开始进行更大胆的试验，将很多和人类完全不同，拥有更庞大能量、更庞大躯体的妖族的器官与人类融合。在此过程中承受了数不清的失败，最终发现人类的身体无法承受一只成年妖兽的器官，人类只有在妖兽待产的时候进
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