突厥人一支和回鹘人一支混合而成的王朝，曾经强盛过，但如今已然衰弱，分成了东西两大国，东喀喇汗王朝的大汗伊卜拉欣，此人无能而软弱，将都城巴拉沙衮让给了耶律大石，，耶律大石将易卜拉欣降封为“土库曼王”，将东喀喇汗国作为西辽的附庸国。巴拉沙衮宜于农耕，土地肥沃，广袤千里，西辽国力再次大增，若非因为回鹘人的势力任在，耶律大石已经将都城从叶密迁移到了此地。
随着西辽军队的强盛，开始与西喀喇汗王朝的大汗马合木抢夺河中地区，结果马合木的军队被击溃，便向塞尔柱的苏丹桑贾尔求援。苏丹桑贾尔率领周围天方教的诸多国家的军队渡过了阿姆河，与耶律大石大战，西辽有苏逻禄人的协助，大获全胜。苏丹桑贾尔携带阿合木狂奔过阿姆河，耶律大石进入了萨末鞋，册封阿合木的弟弟伊拉欣为桃花石汗，西喀喇汗国也归附了西辽。
但是塞尔柱帝国的残余势力驻守在呼罗珊，塞尔柱军队虽然伤亡惨重，但是实力任在，占据河中的小部分，因为西辽只是压服回鹘人，并没有彻底击败，所以也顾忌后方，而不愿前进，只是如今西夏西进，西辽也趁机出手，吞并了高昌回鹘，回鹘人势力完全瓦解，河中之地定然还有一战。”