时已经七月初了。
本月发生了很多大事，而最大的大事，便是国共展开庐山谈判。
周公亲自带着国共合作抗日纲领，前赴庐山与常凯申展开会谈。常凯申狮子大开口，提出：第一，成立国民革命同盟会，由国共双方推选干部组成，老蒋任主席，并拥有最终决定权；第二，全面整编红军，共党任师长，国党任副职，朱毛二位必须出国留洋；第三，陕甘宁边区政府，由南京政府委派正职官员。
共党的回应是：陕甘宁边区实行民主选举，推荐张继、宋子文、于右任三人，择其中一人担任边区行政长官，同时不放弃国民大会民主选举的基本原则。红军可以整编，希望老蒋设立军事总指挥部。整编后的红军，须由朱老总担任指挥官，表示愿意出国，但必须等待合适时机再离开。
为了谈判便利，南京与延安开通电台。
双方你来我往，老蒋死不松口，共党只能步步退让，即：共党用政训机关的名义指挥红军，朱老总可以不当军事指挥官，但必须担任红军的政训处主任。这是最终底线，如果朱老总不能担任政训主任，那红军就绕开南京政府自行整编。
谈判未果，不了了之。
而远在华北地区，日军于卢沟桥、宛平河套多次进行演习，兵锋直指北平。关东军司令部、北韩总督府、中国驻屯军司令部和满铁总裁等各方人士，在大连举行会议，侵华形势日趋严重。
日军如此剧烈的行动，让宋哲元和韩复榘顿时紧张起来，但又各自抱着侥幸心理，认为日军不会轻易动手，顶多跟以前一样属于武力恐吓。
上海，码头。
有一群文化人，正在苦苦等待周赫煊归国，其中有徐志摩、陆小曼、陈梦家、孙大雨、林语堂、邵洵美、项美丽等等。
徐志摩还是那般优柔寡断，他和陆小曼的婚姻名存实亡，却依旧同居在一起。不过比起以前要好些，他还偶尔回家看望父亲，看望一下前妻和儿子。
也不知在顾忌什么，徐志
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