林里面，就多了一只似乎长得有些不同的绿毛虫。
紧接着就是我们的智爷登场了，一如既往的莽撞开局，闯进了绿毛虫森林，惊扰了绿毛虫们的正常生活，被这种丝线给活生生的捆成了木乃伊，倒掉在了树上，眼看着就要被活活憋死的时候，被那种奇特的绿毛虫给救了。
接下来就是没什么好说的日常冒险剧情，拯救绿毛虫森林遭遇了危机，小智帮助绿毛虫，和绿毛虫们结下了深厚的友谊，化敌为友。
剧情似乎就要到此完结了，电影院的观众们感觉不对劲，这绿毛虫还没有进化呢，而且似乎进度条只有一半呀！
然后，真正的危机才出现了，上一部大电影的主角凤王突然出现，然后不分青红皂白的就开始喷射火焰，燃烧了整个森林，似乎想要将绿毛虫们统统都给杀死。
因为上一部和凤王曾经在一起冒险，而且这个世界的小智不会被记忆丢失，所以小智乘坐的喷火龙去和凤王谈判，希望凤王能够放过森林里面的绿毛虫。
结果凤王说出了就是要杀光所有的绿毛虫这样的话语，全然不顾之前和小智的情谊。
然后小智就愤怒了，为了保护这些绿毛虫们，小智动用了自己一切能够使用的力量，想要击败凤王，结果当然是不可能的，小智无论如何都不可能击败凤王。
但小智最后却也成功的击落了凤王的一片羽毛。
不过好在凤王好歹还有点人情味，哦不，是鸟情味，没有杀了脱力的小智，反而将他送回的地面上，然后就要对所有得这些裂空座展开攻击。
这个时候，因为小智一直觉得太过于弱小，为了保护他的安全，而始终没有派上场的，那个最初救了小智的绿毛虫却跳了出来，挡在了凤王的面前。
小智想要将绿毛虫收回精灵球中，结果却被绿毛虫一尾巴给打了回去，而凤王看到这只绿毛虫之后也浑身火焰直冒，高呼“我终于找到你了！”
然后，这只绿毛虫被凤王各种虐杀，但始终不死，最终在激扬无比的Bgm中和小智心意相通，开始进化。
绿毛虫进化……
裂空座！！！！