被称为“科斯的孤儿”的生物被治愈教会带走，于是劳伦斯终于获得了梦寐以求的第三脐带。
然而，劳伦斯并没有迎来进化，因为根据最后出土的苏美尔人文献，人类想要跻身神位称为上位者、成为完整的古神，需要三条第三脐带。
这也是为何古神几乎消失殆尽，因为每三个古神才能供一名人类成为上位者。
劳伦斯再度陷入了绝望，但很显然他的疯狂不会就此止步。通过对科斯和渔村村民的研究，劳伦斯发现可以通过向人类大脑中注射科斯寄生虫的方式培养脑液，而这种脑液将允许人与古神产生精神上的交流。
治愈教会的大量病患被注射了这种脑液，他们的头部肿胀起来，会听到滴水的声音。最终，他们的头会脱落，悲惨地死去。
但是，也有一些优秀的实验对象取得了进展，所以教会仍旧充满信心，坚信能与古神沟通的使者终会出现。
玛丽亚在渔村的猎杀行动中感到迷茫、悲痛和失落，她来到治愈教会，照料那些痛苦的病患。而这些病患，把玛丽亚当成他们悲惨生命中的唯一寄托。
四个失败的作品被安置在明树花园，他们虽然未能达成目标，但已经拥有了召唤宇宙力量的能力。劳伦斯坚信，他很快就能找到更多古神，成为上位者。
而此时，一个不经意的想法，改变了治愈教会的命运。
“与世隔绝的该隐赫斯特人，是否保持着古代苏美尔人的血统？”
在这条线索的引导之下，劳伦斯注意到了尤瑟夫卡姐妹。这对双胞胎姐妹是该隐赫斯特人，被教会收养，姐姐协助脑液研究，而妹妹则是成为了一名强大的猎杀者。
于是，劳伦斯秘密展开了第一轮红月仪式的准备工作。
此时，下城区的兽灾已经让整个城区濒临崩溃，甚至进行狩猎的猎人们也都在不断地陷入疯狂之中。猎人组织中分化出一批特殊的人员，他们都是异乡人，而且对败血疾有着优秀的抵抗力，他们成为了专职的“猎人
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