叶是黑户！”鸣人郁闷，请老板通融一下，“等它长大，就会离开木叶的。”彩女端着拉面上来，“其实，这小东西还蛮可爱的哦！”
手打建议鸣人起个名字，小兽发出呼喊，“背背！”鸣人就决定叫它背背。一向挑食的背背，竟然非常喜欢拉面馆的浮片，鸣人就多要了些给背背吃。背背在鸣人背上渐渐变大了，鸣人自己却没有察觉。纲手发现不好，就安排鸣人离开木叶，去山里铲除山贼。鸣人虽然猜到了纲手的用心，但还是答应了，“其他帮手呢？”纲手咳嗽一声，“你最近实力大增，一个人就足够了。”静音差点笑出声来。鸣人哼了一声，“说了半天，还是要把我赶走。”
恩霸的出现，让鸣人身边的人离他越来越远，可是渐渐地，鸣人也和恩霸产生了深深的羁绊。
第二天，鸣人离开木叶上路了。晶臧、雏田、八云、牙、小樱、小李等人都来送行，让鸣人保重。鸣人带着背背在山间奔波，渐渐背背长得同鸣人一样高了。鸣人终于来到了山寨，直接堵上门大骂。山贼们冲出来，战斗爆发了。鸣人与背背并肩战斗，将山贼全部铲除了。鸣人自鸣得意，“继赤丸与牙组合后，又诞生了背背与鸣人组合。”但是，在回去的路上，真正的幻狼凶兽[恩霸]出现了，疯狂攻击鸣人。鸣人发现这个怪兽，正是放大版的背背。
怪兽一直攻击，鸣人终于明白了，这是背背的母亲。背背恢复了本性，离开了鸣人的身体。两只凶兽开始联手攻击鸣人，鸣人被追得很惨。后来，背背想起了鸣人的照顾之情，阻止了母亲继续攻击鸣人。
在阳光下，背背将筋疲力尽的鸣人背回了木叶。夕阳西下，鸣人醒过来，看见背背随着母亲向山里走去，大为感动。事情解决了，鸣人心情愉快，回到村里。
在这几天里，天天忽然也去了山里，想要寻找蛞蝓一样的通灵兽，结果带回来另外一种小怪兽，黑白相间，非常可爱。原来是熊猫，传说中像熊一样的怪兽，就是指的这种，而不是想大猩猩一样的[恩霸]。
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