出一条毒蛇，迎向鸣人的红色巨爪。毒蛇缠绕在红色手臂上，但被九尾的查克拉发出的热量摧毁了，毒蛇消失。大蛇丸吃了一惊，这些可怕的查克拉顺着蛇体奔向大蛇丸的身体。大蛇丸立即张口，新的大蛇丸从口中钻出来，蜕皮而走。旧的身体被九尾的查克拉摧毁了。大蛇丸的双腿化成蛇尾，迅速游动到鸣人本体旁，一记重拳狠狠击打在鸣人脸上。鸣人的狐狸身体分裂，但立即挥出一记重爪，撕开了大蛇丸的腹部。大蛇丸的身体断成了两截。鸣人露出邪恶的笑容。
大蛇丸两半截身体，突然长出许多蛇来，这些蛇延伸出去，将两截身体重新连在一起。随后，大蛇丸的身体竟然复合了，恢复了原样。晶臧看得目瞪口呆，“果然厉害，这如同不死身一样。怪不得三代火影和宇智波鼬都选择使用封印术来对付大蛇丸，普通的招数所用的物理攻击根本杀不死大蛇丸。”
大蛇丸下面的蛇尾重新变成双腿，站在鸣人面前。木分身、佐井也都为大蛇丸的实力感到震惊，“怪不得大蛇丸号称三代火影最得意的弟子！”“以一己之力，将云隐逼入困境，绝不是浪得虚名！”身为三忍之一的大蛇丸，在对阵鸣人的时候，也丧失了优势，陷入了苦战之中。可是大蛇丸总是从嘴里吐出东西的感觉，真是让人恶心的不得了。
天地桥上，兜走了回来，“看来蝎是不会来了。”小樱与大和回头，虽然料到晶臧的那次攻击可能不会杀死他，没想到兜竟然这么快就恢复了，似乎没受到多大影响，这几年不见，兜的医疗忍术更加厉害了。
兜道，“今天我会来这里，应该只有蝎知道。这是连晓的成员都不知道的情报。但是你们木叶的人来了。蝎因为受拷问而说出这些不太可能，这样的话，就是他故意泄露情报，恐怕是想从我这里问出大蛇丸的情报，借木叶的刀来把大蛇丸处理掉。晓的那些人对大蛇丸也感到很棘手啊！”
兜对大和道，“你刚才那个变装，很完美。你们之中的任意一个，如果没有直接接触过蝎的话，是不可能做到的。恐怕在那
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