将阴山以南的胡人的解决，汉朝可以将归顺的南匈奴、乌桓外迁至边塞，作为汉朝的护边仆从军，与归降的鲜卑各部杂糅共居。
两汉时期，不单单仅有南匈奴、羌人内附，在幽州地区还有乌桓内附。
乌桓的内附可以追溯到汉武帝时期，在漠北之战后，匈奴丧失对东北的控制权，霍去病徙乌桓于上谷、渔阳、右北平、辽西等幽州五郡塞外，为汉侦察匈奴动静。
西汉覆没，乌桓被北匈奴降服，从而为其入寇劫幽州。至刘秀执政后期，乌桓反叛北匈奴，在刘秀的金钱外交下，归附东汉，从塞外迁至幽州内部，协助东汉屡平叛乱，
东汉晚期，随着中央的衰弱，乌桓在蹋顿的带领下，重新在辽西崛起。袁绍为了拉拢乌桓对抗公孙瓒，采取和亲、绥靖政策。
曹操北灭袁绍之后，出兵远征塞外，于白狼山大破蹋顿，将各郡乌桓内迁，打乱分成数部，吸纳入魏军的骑兵体系中。
南汉灭魏，除了将南匈奴分得更细，则就再次将建立起对乌桓的统治。二者人口相加，其人数不下三、四十万，分布在并州至幽州地界。此番征讨鲜卑人，乌桓骑、匈奴骑出动不少。当下中原人口凋敝，做不到迁民移边。即便强制迁民，恐也会因环境问题，从而导致百姓内逃。
以目前的情况出发考虑，将在内地生活的少数民族外迁到河套、塞外，配以合理制度，既能让他们为大汉控制漠南，更能为边疆地区解决胡化问题。等日后人口繁衍出来，将汉人外迁不是什么困难之事。
随着夜色渐深，霍峻与众人又聊了些琐碎之事，诸将才陆续退下。然诸将虽走，不代表霍峻可以休息。
借着灯光，霍峻持笔而书先向长安报捷，之后再仔细阐述边塞胡事，提出恢复朔方诸郡的必要性，且在恢复郡制之后，如何在河套上建立起统治的相关建议。
在书信的结尾，霍峻担忧提出，以胡人守边的制度难以持久，大体只能维持数十年。如果欲长治久安，必须迁
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