除诸葛恪官爵，发配至宁州。
诸葛恪见自己被流放，不断口出怨言，抱怨刘禅无能，终究引起了刘禅的杀心，被赐毒酒身亡。
诸葛恪去世之后，刘禅拜滕胤为左相，大胆选用陈祗为右相。
在滕胤、陈祗二人的治理下，南汉先后解决河湟的羌人叛乱问题，再次平定漠南鲜卑叛乱。
与此同时，乐浪国因滕胤纵容下，不断向南发展，侵占三韩土地以及部民。
公元259年，副相陈祗率先在职去世，山涛被选为右相。
公元263年，左相滕胤病故，山涛被拔为左相，辅相由诸葛乔出任。
滕胤执政十三年间，勉强维持了诸葛亮时期的旧政，虽不复诸葛亮时期的政治清明，但却解决了南汉开国遗留下来的许多问题，以及帮助大汉的疆域不断向外扩张。
山涛执政期间，为了缓解南汉与河北大族的关系，不断改良科举制，提拔大量中原贤士。
山涛如此行为，引起了不少江楚士族的不满，在刘禅面前多有诋毁山涛。太子刘璿因根基在江楚，也向刘禅劝谏改用他人。
刘禅为了平衡各方势力，拒听各方建议，继续用山涛为相。
公元269年，随着刘禅身体不适出现，太子刘璿登朝观政，执政五年的山涛，在各方的弹劾下，最终被贬为冀州刺史。
公元270年，病情加重的刘禅，下诏拜刘番为右相，诸葛乔为左相。
公元271年，刘禅病逝大兴宫，谥孝光皇帝，庙号高宗。太子刘璿登基，年近五旬。
同年，河西、朔方大旱，汉胡深受其害，数十万人急需中央施救。
刘璿令习博为赈灾使，救济汉胡百姓。然习博收取贿赂，借赈灾之名，实际贩卖胡人为奴隶，且压榨百姓口粮。面对汉胡的不满，习博粗暴采取兵马镇压。
十二月，秃发部的秃发树机能斩杀赈灾使习博，带部反叛，从者数万人。
得讯，刘璿大怒不已，
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